к приказу генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан от 16 июля 2009 года № 2009-40
к Правилам эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг
«УТВЕРЖДЕНО» | «ЗАРЕГИСТРИРОВАНО» | ||||||||||
_____________________________________________ | ___________________________________________ | ||||||||||
(наименование эмитента) | (наименование регистрирующего органа) | ||||||||||
_____________________________________________ | _____________________________________________ | ||||||||||
(Ф.И.О. и подпись председателя наблюдательного совета общества или иного уполномоченного лица) | (должность, Ф.И.О. уполномоченного лица регистрирующего органа, подпись) | ||||||||||
___________________ | __________________ | ||||||||||
№____________ | №____________ | ||||||||||
(дата) | (дата) | ||||||||||
М.П. | М.П | ||||||||||
«ПОДТВЕРЖДЕНО»* | |||||||||||
__________________________________ | |||||||||||
(наименование оценочной организации) | |||||||||||
__________________________________ | |||||||||||
(должность, Ф.И.О. руководителя, подпись) | |||||||||||
«___» _______________ 20___ г. | |||||||||||
(дата) | |||||||||||
М.П. | |||||||||||
РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ, НОВОМ ВЫПУСКЕ) АКЦИЙ | |||||||||||
___________________________________________________________________________________ | |||||||||||
(указывается полное наименование эмитента) | |||||||||||
Присвоен идентификационный номер: | |||||||||||
________________________________________________________________________________. | |||||||||||
(указываются тип и количество акций, форма их выпуска, номинальная стоимость) | |||||||||||
_______________________________________________________________________________. | |||||||||||
(указывается способ размещения акций) | |||||||||||
Данный выпуск акций является________________________________________________ выпуском. | |||||||||||
(порядковый номер выпуска) | |||||||||||
Утверждено _______________________________________________________________________________ | |||||||||||
(указывается орган эмитента, утвердивший решение о выпуске акций) | |||||||||||
«___» ____________ 20__ г. Протокол № ______ на основании ____________ | |||||||||||
______________________________________________________________________________________ | |||||||||||
(указывается орган эмитента, принявший решение о выпуске акций) | |||||||||||
«___» _________ 20__ г. Протокол № ________ | |||||||||||
Место нахождения эмитента, почтовый адрес, контактные телефоны и адрес электронной почты: ____________________________________________ | |||||||||||
Руководитель эмитента: _____________________________________________ | |||||||||||
(Ф.И.О., подпись) | |||||||||||
Главный бухгалтер: _________________________________________________ | |||||||||||
(Ф.И.О., подпись) | |||||||||||
Печать | Дата | ||||||||||
Наименование инвестиционного консультанта, оказавшего услугу по подготовке документов по выпуску ценных бумаг: ___________________________________________ | |||||||||||
Номер и дата договора, заключенного с инвестиционным консультантом ______________ | |||||||||||
Ф.И.О. и подпись руководителя инвестиционного консультанта: | |||||||||||
______________ | ______________________________ | ||||||||||
Печать | Дата | ||||||||||
1. Тип именных акций данного выпуска (простые или привилегированные):_______________________________ | |||||||||||
2. Форма данного выпуска акций: _____________________________________ | |||||||||||
3. Номинальная стоимость акций данного выпуска (сум): _________________ | |||||||||||
4. Количество акций данного выпуска (шт.): ____________________________ | |||||||||||
5. Общий объем данного выпуска (сум): ________________________________ | |||||||||||
6. Права владельцев акций данного выпуска: ____________________________ | |||||||||||
7. Любые ограничения на приобретение акций данного выпуска в уставе общества и/или в решении о выпуске: __________________________________ | |||||||||||
8. Размер уставного капитала общества (сум): ___________________________ | |||||||||||
9. Количество ранее размещенных акций (указывается с разбивкой по типам): ___________________________________________________________ | |||||||||||
10. Количество ранее размещенных облигаций (указывается с разбивкой по типам и видам): _______________________________________ | |||||||||||
11. Условия и порядок размещения акций данного выпуска. | |||||||||||
11.1. Способ размещения акций данного выпуска (открытая или закрытая подписка): ________________________________________________________ | |||||||||||
(В случае закрытой подписки указывается также круг потенциальных приобретателей акций). | |||||||||||
11.2. Срок размещения акций данного выпуска: _________________________ | |||||||||||
(Указываются: дата начала и дата окончания размещения акций или порядок определения срока размещения акций. | |||||||||||
В случае, если срок размещения акций определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске акций, также указывается порядок раскрытия такой информации) | |||||||||||
11.3. Порядок размещения акций данного выпуска: _______________________ | |||||||||||
(Указываются: порядок и условия заключения гражданско-правовых сделок в ходе размещения акций; рынки, через которые будет осуществляться размещение. | |||||||||||
В случае, если размещение акций осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению акций (андеррайтеры), по каждому такому лицу дополнительно указываются: | |||||||||||
полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения; | |||||||||||
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию; | |||||||||||
основные функции данного лица, а если договором между эмитентом и лицом, оказывающим ему услуги по размещению акций, предусматривается приобретение последним за свой счет акций, не размещенных в срок, установленный таким договором, — также этот срок или порядок его определения.) | |||||||||||
11.4. Полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон Центрального депозитария ценных бумаг и инвестиционного посредника, осуществляющего учет прав на ценные бумаги: _____________________________ | |||||||||||
11.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска: _________________________________ | |||||||||||
(В случае предоставления преимущественного права приобретения размещаемых акций, указываются: | |||||||||||
дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право; | |||||||||||
порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций; | |||||||||||
порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций.) | |||||||||||
11.6. Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска: __________________________________________________________ | |||||||||||
(Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения акций. | |||||||||||
В случае, если при размещении акции предоставляется преимущественное право приобретения акций, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения акций лицам, имеющим такое преимущественное право.) | |||||||||||
11.7. Условия и порядок оплаты акций: ________________________________ | |||||||||||
(Указываются условия, порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменные наименования кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за акции). | |||||||||||
В случае оплаты акций не денежными средствами указывается имущество, которым могут оплачиваться акции, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приема-передачи имущества и т. д.), а также следующие сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества: | |||||||||||
полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения оценщика; | |||||||||||
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.) | |||||||||||
11.8. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, на случай признания данного выпуска акций несостоявшимся: _______________________________________________________________. | |||||||||||
12. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Узбекистан: ________________________________________________________ | |||||||||||
13. Иные сведения. |
к Правилам эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг
«УТВЕРЖДЕНО» | «ЗАРЕГИСТРИРОВАНО» | ||||||||||
_______________________________________ | _______________________________________ | ||||||||||
(наименование эмитента) | (наименование регистрирующего органа) | ||||||||||
_____________________________________________ | _____________________________________________ | ||||||||||
(Ф.И.О. и подпись председателя наблюдательного совета общества или иного уполномоченного лица) | (должность, Ф.И.О. уполномоченного лица регистрирующего органа, подпись) | ||||||||||
________________________ | ________ -сон | __________________________ | _______ — сон | ||||||||
(дата) | М.П. | (дата) | М.П. | ||||||||
«ПОДТВЕРЖДЕНО»* | «ПОДТВЕРЖДЕНО»** | ||||||||||
_____________________________________________ | _____________________________________________ | ||||||||||
(наименование лица, предоставившего обеспечение по данному выпуску) | (наименование оценочной организации) | ||||||||||
____________________________________________ | _____________________________________________ | ||||||||||
(должность, Ф.И.О. руководителя, подпись) | (должность, Ф.И.О. руководителя, подпись) | ||||||||||
«___» _______________ 20___ г. | «___» _______________ 20___ г. | ||||||||||
(дата) | (дата) | ||||||||||
М.П. | М.П. | ||||||||||
РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ (КОРПОРАТИВНЫХ, ИНФРАСТРУКТУРНЫХ) ОБЛИГАЦИЙ | |||||||||||
_________________________________________________________________________________ | |||||||||||
(указывается полное наименование эмитента) | |||||||||||
Присвоен идентификационный номер: | |||||||||||
______________________________________________________________________________________ | |||||||||||
(указываются вид, тип и количество облигаций, форма их выпуска, номинальная стоимость) | |||||||||||
______________________________________________________________________________________ | |||||||||||
(указывается способ размещения облигаций) | |||||||||||
Данный выпуск облигаций является__________________________________ выпуском. | |||||||||||
(порядковый номер выпуска) | |||||||||||
Утверждено _____________________________________________________________________________ | |||||||||||
(указывается орган эмитента, утвердивший решение о выпуске облигаций) | |||||||||||
«___» __________ 20___ г. Протокол № ____ на основании ___________________________________________ | |||||||||||
(указывается орган эмитента, принявший решение о выпуске облигаций) | |||||||||||
«___» __________ 20___ г. Протокол № __________ | |||||||||||
Место нахождения эмитента, почтовый адрес и контактные телефоны: _____ | |||||||||||
Руководитель эмитента: ____________________________________________ | |||||||||||
(Ф.И.О., подпись) | |||||||||||
Главный бухгалтер: _________________________________ | |||||||||||
(Ф.И.О., подпись) | |||||||||||
Бош бухгалтер: _____________________________________________________ | |||||||||||
(Ф.И.О., подпись) | |||||||||||
Печать | Дата | ||||||||||
Наименование инвестиционного консультанта, оказавшего услугу по подготовке документов по выпуску ценных бумаг: _______________________ | |||||||||||
Номер и дата договора, заключенного с инвестиционным консультантом ________________________________ | |||||||||||
Ф.И.О. и подпись руководителя инвестиционного консультанта: | |||||||||||
__________________ | ______________________________ | ||||||||||
Печать | Дата | ||||||||||
1. Вид и тип облигаций данного выпуска (обыкновенные, выигрышные, процентные, беспроцентные (целевые) и т. д.): _____________ | |||||||||||
2. Форма данного выпуска облигаций: ___________________ | |||||||||||
3. Номинальная стоимость облигаций данного выпуска (сум): ______________________ | |||||||||||
4. Количество облигаций данного выпуска (шт.): __________ | |||||||||||
5. Общий объем данного выпуска (сум): _____________ | |||||||||||
6. Права владельцев облигаций данного выпуска: __________ | |||||||||||
7. Любые ограничения на приобретение облигаций данного выпуска в уставе эмитента и/или в решении о выпуске: ___________________ | |||||||||||
8. Размер уставного капитала эмитента (сум): ___________________________ | |||||||||||
9. Количество ранее размещенных акций (указывается с разбивкой по типам):_______________________________ | |||||||||||
10. Количество ранее размещенных облигаций (указывается с разбивкой по типам и видам): _______________________________________ | |||||||||||
11. Условия и порядок размещения облигаций данного выпуска. | |||||||||||
11.1. Способ размещения облигаций данного выпуска (открытая или закрытая подписка): ____________________ | |||||||||||
(В случае закрытой подписки указывается также круг потенциальных приобретателей облигаций.) | |||||||||||
11.2. Срок размещения облигаций данного выпуска: ________ | |||||||||||
(Указываются: дата начала и дата окончания размещения облигаций или порядок определения срока размещения облигаций. | |||||||||||
В случае, если срок размещения облигаций определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске облигаций, также указывается порядок раскрытия такой информации.) | |||||||||||
11.3. Порядок размещения облигаций данного выпуска: __________ | |||||||||||
(Указываются: порядок и условия заключения гражданско-правовых сделок в ходе размещения облигаций; рынки, через которые будет осуществляться размещение. | |||||||||||
В случае, если размещение облигаций осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению облигаций (андеррайтеры), по каждому такому лицу дополнительно указываются: | |||||||||||
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения; | |||||||||||
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию; | |||||||||||
основные функции данного лица, а если договором между эмитентом и лицом, оказывающим ему услуги по размещению облигаций, предусматривается приобретение последним за свой счет облигаций, не размещенных в срок, установленный таким договором, — также этот срок или порядок его определения.) | |||||||||||
11.4. Полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон Центрального депозитария ценных бумаг и инвестиционного посредника, осуществляющего учет прав на ценные бумаги: ____________________________ | |||||||||||
11.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых облигаций конвертируемых в голосующие акции: _________________________________ | |||||||||||
(В случае предоставления преимущественного права приобретения размещаемых облигаций конвертируемых в голосующие акций, указываются: | |||||||||||
дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право; | |||||||||||
порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых таким способом облигаций; | |||||||||||
порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых таким способом облигаций; | |||||||||||
порядок конвертации облигаций в голосующие акции.) | |||||||||||
11.6. Цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций данного выпуска: _______________ | |||||||||||
(Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций.) | |||||||||||
11.7. Условия и порядок оплаты облигаций: __________ | |||||||||||
(Указываются условия, порядок оплаты облигаций, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату облигаций, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты). | |||||||||||
В случае оплаты облигаций не денежными средствами указывается имущество, которым могут оплачиваться облигации, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приема-передачи имущества и т. д.), а также следующие сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества: | |||||||||||
полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения оценщика; | |||||||||||
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.) | |||||||||||
11.8. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты облигаций, на случай признания данного выпуска облигаций несостоявшимся: ____________________ | |||||||||||
12. Обеспечение по облигациям данного выпуска: _________ | |||||||||||
(Указываются: | |||||||||||
полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение; | |||||||||||
вид обеспечения; | |||||||||||
размер обеспечения в денежном выражении.) | |||||||||||
13. Порядок и сроки обращения облигаций: _______________ | |||||||||||
14. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям. | |||||||||||
14.1. Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т. д.): _________________ | |||||||||||
14.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения: ______________________________ | |||||||||||
(Срок погашения определяется с момента начала размещения выпуска облигаций и может быть определен: | |||||||||||
календарной датой (порядком определения данной календарной даты); | |||||||||||
периодом времени (порядком определения данного периода времени). | |||||||||||
14.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации (размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону или порядок его определения): ___________________________________________________ | |||||||||||
14.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону: ______________ | |||||||||||
14.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций, в частности: цена (стоимость) досрочного погашения, срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению, а также порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении: _________________________________ | |||||||||||
15. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций в соответствии с законодательством Республики Узбекистан: _____________________________________ |
к Правилам эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг
ПРОСПЕКТ | |||
«УТВЕРЖДЕНО» | |||
________________________________ | |||
(наименование эмитента) | |||
________________________________ | |||
(Ф.И.О. и подпись председателя наблюдательного совета общества или иного уполномоченного лица) | |||
_______________ | №________ | ||
(дата) | М.П. | ||
|
| ||
_______________________________ | _______________________________ | ||
(наименование лица, предоставившего обеспечение по данному выпуску) | (наименование оценочной организации) | ||
________________________________ | ________________________________ | ||
(должность, Ф.И.О. руководителя, подпись) | (должность, Ф.И.О. руководителя, подпись) | ||
«___» _______________ 20___ г. | «___» _______________ 20___ г. | ||
М.П. | М.П. |
ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ | |||||||||||||||||||
__________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
(полное наименование банка) | |||||||||||||||||||
Присвоен идентификационный номер: |
____________________________________________________ | ||||
(вид, тип, серия, форма и количество ценных бумаг) | ||||
Руководитель эмитента: __________________________________ | ||||
(Ф.И.О., подпись) | ||||
Главный бухгалтер: __________________________________ | ||||
(Ф.И.О., подпись) | ||||
Печать | Дата | |||
Наименование инвестиционного консультанта, оказавшего услугу по подготовке документов по выпуску ценных бумаг: _______________________ | ||||
Номер и дата договора, заключенного с инвестиционным консультантом ___ | ||||
Ф.И.О. и подпись руководителя инвестиционного консультанта: | ||||
_______________ | _______________ | |||
Печать | Дата | |||
__________________________________________________________________ | ||||
РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ И ФАКТОМ РЕГИСТРАЦИИ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ. | ||||
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 61 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» ВЫБОР ЦЕННЫХ БУМАГ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА ИНВЕСТИРОВАНИЯ И СООТВЕТСТВЕННО ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТОГО ВЫБОРА ЯВЛЯЮТСЯ РИСКОМ ИНВЕСТОРА | ||||
__________________________________________________________________ | ||||
| ||||
1. Полное и сокращенное наименование банка: __________________________ | ||||
Дата и регистрационный номер банка (номер банковской лицензии) | ||||
____________________________________________________________________________ | ||||
Номер его корреспондентского счета в Центральном банке Республики | ||||
Узбекистан __________________________________________________________________ | ||||
Фамилия, имя, отчество руководителя банка: _______________________________________ | ||||
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера банка: __________________________________ | ||||
2. Организационно-правовая форма банка: _____________________________ | ||||
3. Местонахождение: ________________________________________________ | ||||
Полный почтовый адрес: _______________________________________________________ | ||||
Наименование налогового органа и ИНН банка: _____________________________________ | ||||
4. Коды, присвоенные органом государственной статистики ______________ | ||||
5. Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг) ____________________________________________________________ | ||||
6. Список всех акционеров банка, которые владеют 5 и более процентами голосующих акций банка (при первичном выпуске акций не заполняется): | ||||
Полное наименование акционеров — юридических лиц или Ф.И.О. акционеров — физических лиц | Местонахождение (почтовый адрес) акционеров — юридических лиц или паспортные данные акционеров — физических лиц | Доля акционера в уставном капитале банка | ||
количество в штуках | доля в процентах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Список всех акционеров (учредителей), оказывающих значительное влияние на акционера банка, владеющего не менее чем 5 процентами голосующих акций банка, включающий: | ||||
для юридических лиц — полное фирменное наименование, почтовый адрес, ИНН, информация о доле в уставном капитале банка (если имеется), код депонента в Единой базе депонентов в депозитарной системе Республики Узбекистан; | ||||
для физических лиц — фамилию, имя, отчество, паспортные данные, ИНН (если имеется), информация о доле в уставном капитале банка (если имеется), код депонента в Единой базе депонентов в депозитарной системе Республики Узбекистан. | ||||
Лицо считается оказывающим значительное влияние на акционера банка, если: | ||||
это лицо владеет 10 и более процентами уставного капитала акционера банка; | ||||
имеет возможность непосредственно направлять или руководить деятельностью акционера банка посредством официального соглашения с акционерами, руководством или участниками акционера банка, либо любым другим способом; | ||||
является полным товариществом, в котором акционер банка является участником. | ||||
7. Список всех членов Правления банка или иного исполнительного органа, выполняющего аналогичные функции на момент утверждения проспекта эмиссии: | ||||
Фамилия, имя, отчество | Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года | Доля в уставном капитале банка | ||
количество в штуках | доля в процентах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
8. Список всех членов Совета банка на момент утверждения проспекта эмиссии: | ||||
Ф.И.О. члена Совета банка | Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года | Доля в уставном | ||
количество в штуках | доля в процентах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
9. Список учредителей банка (заполняется только при первичном выпуске акций): | ||||
Полное наименование учредителей — юридических лиц или Ф.И.О. учредителей — физических лиц | Местонахождение (почтовый адрес) учредителей — юридических лиц или паспортные данные учредителей — физических лиц |
| ||
количество в штуках | доля в процентах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
10. Список аффилированных лиц банка: | ||||
Полное наименование аффилированного лица — юридических лиц или Ф.И.О. аффилированного лица — физических лиц | Основание, по которому лицо является аффилированным | Доля аффилированного лица в уставном капитале банка | ||
количество в штуках | доля в процентах | |||
простые | привилегированные | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11. Список всех юридических лиц, у которых банк имеет долю в размере 5 и более процентов их уставного капитала: | ||||
Полное фирменное наименование | Организационно-правовая форма | Местонахождение | Доля банка в уставном капитале юридического лица | |
количество в штуках | доля в процентах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12. Принадлежность банка к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, ассоциациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, членство на товарных, валютных, фондовых, прочих биржах с указанием их наименования и местонахождения как в Республике Узбекистан, так и за ее пределами: | ||||
Виды групп | Наименование | Местонахождение | ||
1 | 2 | 3 | ||
Промышленные группы | ||||
Банковские группы | ||||
Финансовые группы | ||||
Холдинговые компании | ||||
Ассоциации | ||||
Профессиональные участники рынка ценных бумаг | ||||
Биржи | ||||
13. Сведения о представительствах и филиалах банка: | ||||
Полное наименование | ||||
Местонахождение | ||||
Дата открытия | ||||
14. Список всех дочерних и зависимых обществ банка: | ||||
Полное наименование | ||||
Местонахождение | ||||
Дата открытия | ||||
В случае отрицательного ответа при заполнении пунктов 11, 12, 13 и 14 следует дать полные, развернутые ответы, например: банк представительств, филиалов дочерних и зависимых обществ не имеет. | ||||
15. Среднегодовая численность работников банка за последние три года (человек):__________________________________________________________ | ||||
16. Наличие у банка независимой рейтинговой оценки, а также лицензий, которые могут оказать существенное влияние на финансовое положение. Привести их короткое описание. | ||||
| ||||
17. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках банка за последние 3 финансовых года либо за каждый завершенный год с момента образования банка, если этот срок менее 3 лет. | ||||
18. Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках банка по состоянию на конец последнего квартала перед утверждением проспекта эмиссии. | ||||
19. Информация о внешнем аудиторе: | ||||
Фамилия, имя, отчество аудитора ________________________________________________ | ||||
Дата и номер лицензии _________________________________________________________ | ||||
Наименование аудиторской организации и ее местонахождение ________________________ | ||||
____________________________________________________________________________ | ||||
20. Информация о предыдущих (за последние три завершенных финансовых года) внешних аудиторах: | ||||
Фамилия, имя, отчество аудитора ________________________________________________ | ||||
Дата и номер лицензии _________________________________________________________ | ||||
Наименование аудиторской организации и ее местонахождение ________________________ | ||||
____________________________________________________________________________ | ||||
21. Размер резервного фонда по уставу, в % _____________________________ | ||||
Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг, в тыс. сум. (по данным бухгалтерского баланса) ____________ | ||||
При этом доля резервного фонда, сформированная за счет отчислений из чистой прибыли в тыс. сум. __________________________________________ | ||||
Отчет об использовании средств резервного фонда за последние 3 года, в тыс. сум.: | ||||
Направление использования средств резервного фонда | 20___ г. | 20___ г. | 20___ г. | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
В случае, если резервный фонд на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг не сформирован, это следует отразить в ответе. | ||||
22. Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на банк уполномоченными органами в течение последних 3 лет: | ||||
а) даты наложения санкций ______________________________________________________ | ||||
б) орган, наложивший санкции ___________________________________________________ | ||||
в) причина наложения санкций __________________________________________________ | ||||
г) размер санкций, в сум. _______________________________________________________ | ||||
д) степень исполнения санкций к моменту утверждения решения о выпуске ценных бумаг ____________________________________________________________________________ | ||||
23. Информация о наличии судебных процессов, в которых банк выступает ответчиком или истцом. | ||||
24. Сведения об уставном капитале банка: | ||||
а) размер уставного капитала, согласно уставу, в сум. ________________________________ | ||||
б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса, в сум. __________________ | ||||
в) объем оплаченной части уставного капитала, в сум. ________________________________ | ||||
г) выплаченные доходы по ценным бумагам в процентах к номинальной стоимости по результатам: | ||||
20____г. | 20____г. | 20____г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
По простым акциям | ||||
По привилегированным акциям | ||||
По облигациям | ||||
По другим видам ценных бумаг | ||||
д) дата (период) погашения или замены на другие ценные бумаги общества, консолидации существующих ценных бумаг или дробление существующих ценных бумаг на ценные бумаги меньшего номинала (за последние три года): | ||||
Дата погашения или замены на другие ценные бумаги | Консолидация | Дробление | ||
цена старая, в сум | цена новая, в сум | цена старая, в сум | цена новая, в сум | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
25. Сведения о предыдущих выпусках акций за последние три года, для каждого выпуска отдельно (при первичном выпуске не заполняются): | ||||
а) основание для выпуска акций _________________________________________________; | ||||
б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска ___________________________________________________________________________; | ||||
в) дата начала размещения _____________________________________________________; | ||||
г) дата окончания размещения __________________________________________________; | ||||
д) номинальная стоимость акции, в сум. ___________________________________________; | ||||
е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум. ________________________________; | ||||
ж) общее количество выпущенных акций, в шт. _____________________________________; | ||||
з) тип выпускаемых акций и их количество по типам: | ||||
простые акции, шт. ___________________________________________________________; | ||||
привилегированные акции, шт. __________________________________________________; | ||||
и) название и адрес организатора торгов, в официальный листинг которого включены размещенные ценные бумаги; | ||||
к) распределение цен на акции за последний год, с указанием верхней и нижней цены, официально зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах; | ||||
л) цель выпуска акций. | ||||
26. Сведения о предыдущих выпусках облигаций (за последние три года) отдельно по каждому из зарегистрированных выпусков облигаций банка, за исключением выпусков, все облигации которых погашены: | ||||
а) основание для выпуска облигаций _____________________________________________; | ||||
б) серия и форма облигаций выпуска _____________________________________________; | ||||
в) дата начала размещения _____________________________________________________; | ||||
г) дата окончания размещения __________________________________________________; | ||||
д) количество облигаций выпуска ________________________________________________; | ||||
е) номинальная стоимость одной облигации выпуска, сум. ____________________________; | ||||
ж) общий объем выпуска (по номинальной стоимости) сум. ___________________________; | ||||
з) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска _______________________________ | ||||
и) условия и порядок погашения облигаций выпуска; | ||||
к) обеспечение по облигациям выпуска, указываются: | ||||
полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение; | ||||
вид обеспечения; | ||||
размер обеспечения в денежном выражении; | ||||
л) состояние облигаций выпуска: | ||||
в каком состоянии находятся облигации выпуска (размещаются, размещение приостановлено, размещение завершено, часть облигаций выпуска погашена (аннулирована), государственная регистрация выпуска облигаций аннулирована (выпуск облигаций признан несостоявшимся). | ||||
В случае, если эмиссия облигаций, находящихся в процессе размещения, приостановлена, указываются: | ||||
регистрирующий орган, принявший решение о приостановлении эмиссии облигаций, дата принятия такого решения; | ||||
основания приостановления эмиссии облигаций. | ||||
В случае, если выпуск облигаций признан несостоявшимся, указываются: | ||||
регистрирующий орган, принявший решение о признании выпуска облигаций несостоявшимся, дата принятия такого решения; | ||||
основания признания выпуска облигаций несостоявшимся; | ||||
м) цель выпуска облигаций. | ||||
| ||||
27. Условия предстоящего выпуска акций в обращение: | ||||
а) тип акций выпуска __________________________________________________________; | ||||
б) количество акций выпуска ___________________________________________________; | ||||
в) номинальная стоимость акции выпуска, сум. _____________________________________; | ||||
г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум. ___________________________; | ||||
д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска; | ||||
е) способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещение акций данного выпуска; | ||||
ж) срок и порядок размещения акции; | ||||
з) цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска; | ||||
и) условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акций; | ||||
к) орган банка, принявший решение о выпуске акций и дата его принятия; | ||||
л) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе банка, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций; | ||||
м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям; | ||||
н) цель выпуска акций. | ||||
| ||||
28. Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение: | ||||
а) серия и форма облигаций выпуска _____________________________________________; | ||||
б) количество облигаций выпуска ________________________________________________; | ||||
в) номинальная стоимость облигации выпуска, сум. _________________________________; | ||||
г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум. ___________________________; | ||||
д) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска_______________________________; | ||||
е) порядок и сроки обращения облигаций выпуска___________________________________; | ||||
ж) обеспечение по облигациям выпуска: | ||||
полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение; | ||||
вид обеспечения; | ||||
размер обе�ечения в денежном выражении; | ||||
з) способ размещения облигаций, в случае закрытой подписки также указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещение облигаций; | ||||
и) срок и порядок размещения облигаций; | ||||
к) предполагаемая цена размещения облигаций; | ||||
л) условия и порядок оплаты облигаций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату облигаций; | ||||
м) орган банка, принявший решение о выпуске облигаций и дата его принятия; | ||||
н) любые ограничения на эмиссию облигаций, установленные в уставе банка, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций; | ||||
о) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным облигациям; | ||||
п) цель выпуска облигаций. | ||||
29. В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги. | ||||
Порядок возврата средств, полученных банком в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся. | ||||
30. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям: | ||||
а) форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т. д.); | ||||
б) порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения; | ||||
срок погашения определяется с момента начала размещения выпуска облигаций и может быть определен: | ||||
календарной датой (порядком определения данной календарной даты); | ||||
периодом времени (порядком определения данного периода времени); | ||||
в) порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации (размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону или порядок его определения); | ||||
г) порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону; | ||||
д) возможность и условия досрочного погашения облигаций, в частности: цена (стоимость) досрочного погашения, срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению, а также порядок раскрытия банком информации о досрочном погашении. | ||||
31. Информация о порядке погашения и выплаты доходов по облигациям должна включать в себя следующие сведения о кредитных организациях (платежных агентах), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты: полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес. | ||||
32. Описание действий владельцев облигаций в случае отказа банка от исполнения обязательств по облигациям, а также порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований. | ||||
33. Полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон Центрального депозитария ценных бумаг и инвестиционного посредника, осуществляющего учет прав на ценные бумаги. | ||||
34. Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумаги. | ||||
35. Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах): | ||||
полные фирменные наименования, включая организационно-правовые формы, места нахождения и почтовые адреса организаций, принимающих участие в размещении ценных бумаг, их функции, методы размещения и существенные условия договора (договоров) между банком и этими организациями, условия вознаграждения, а также номера, даты выдачи, сроки действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и орган, их выдавший. | ||||
36. Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг. | ||||
Адреса и наименование информационно-справочных систем, периодических печатных изданий, где будут размещены условия выпуска ценных бумаг. | ||||
37. Основные места продажи ценных бумаг. | ||||
38. Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумаг. | ||||
39. Все документы, указанные в настоящем проспекте эмиссии ценных бумаг, являются его составной частью и должны быть прикреплены, пронумерованы и прошнурованы и заверены печатью банка. |
к Правилам эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг
| |||
«УТВЕРЖДЕНО» | «ЗАРЕГИСТРИРОВАНО» | ||
________________________________ | _______________________________ | ||
(Госкомконкуренции или его территориальный орган) | (наименование регистрирующего органа) | ||
________________________________ | ________________________________ | ||
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица утверждающего органа, подпись) | (должность, Ф.И.О. уполномоченного лица регистрирующего органа, подпись) | ||
«___» _______________ 20___ г. | ______________________ №________ | ||
(дата) | |||
М.П. | М.П. |
ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ | |||||||||||||||||||
__________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
(полное наименование эмитента) | |||||||||||||||||||
Присвоен идентификационный номер: |
____________________________________________________ | ||||
(тип и количество акций, номинальная стоимость) | ||||
______________________________________________________ | ||||
(номер и дата принятия приказа Госкомконкуренции или его территориального органа) | ||||
Место нахождения эмитента, почтовый адрес и контактные | ||||
телефоны: _________________________________________________________ | ||||
Подписи ответственных лиц эмитента: | ||||
Руководитель эмитента:__________________________________ | ||||
(Ф.И.О., подпись) | ||||
Главный бухгалтер: __________________________________ | ||||
(Ф.И.О., подпись) | ||||
Печать | Дата | |||
| ||||
Номер и дата договора, заключенного с инвестиционным консультантом ___ | ||||
Ф.И.О. и подпись руководителя инвестиционного консультанта: | ||||
_______________ | _______________ | |||
Печать | Дата | |||
__________________________________________________________________ | ||||
РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ АКЦИЙ И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ АКЦИЯМ | ||||
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 61 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» ВЫБОР ЦЕННЫХ БУМАГ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА ИНВЕСТИРОВАНИЯ И СООТВЕТСТВЕННО ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТОГО ВЫБОРА ЯВЛЯЮТСЯ РИСКОМ ИНВЕСТОРА | ||||
__________________________________________________________________ | ||||
| ||||
1. Полное и сокращенное наименование эмитента: _______________________ | ||||
Отрасль: ____________________________________________________________________ | ||||
Вышестоящая организация: _____________________________________________________ | ||||
Фамилия, имя, отчество руководителя эмитента: _____________________________________ | ||||
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера: _______________________________________ | ||||
2. Организационно-правовая форма эмитента: ______________________ | ||||
3. Местонахождение и банковские реквизиты: _______________________ | ||||
Полный почтовый адрес: _______________________________________________________ | ||||
Название обслуживающего банка и его местонахождение: _____________________________ | ||||
Наименование налогового органа и ИНН эмитента ___________________________________ | ||||
4. Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной регистрации эмитента:_______________________________________________ | ||||
Коды, присвоенные органом государственной статистики __________________________________________________________________ | ||||
5. Основные направления деятельности и виды производимой | ||||
продукции (услуг): __________________________________________________ | ||||
6. Распределение уставного капитала по долям в соответствии с приказом Госкомконкуренции или его территориального органа. | ||||
7. Список всех членов исполнительного органа эмитента на момент утверждения проспекта эмиссии: | ||||
Ф.И.О. члена исполнительного органа | Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года | Доля в уставном капитале эмитента | ||
кол-во в штуках | доля в процентах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
8. Список аффилированных лиц эмитента: | ||||
Полное наименование аффилированного лица — юридических лиц или Ф.И.О. аффилированного лица — физических лиц | Основание, по которому лицо является аффилированным | Доля аффилированного лица в уставном капитале эмитента | ||
количество в штуках | доля в процентах | |||
простые | привилегированные | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9. Список всех членов наблюдательного совета эмитента на момент утверждения проспекта эмиссии: | ||||
Ф.И.О. члена наблюдательного совета | Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года | Доля в уставном капитале эмитента | ||
количество в штуках | доля в процентах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
10. Список всех юридических лиц, у которых эмитент имеет долю в размере 5 и более процентов их уставного капитала: | ||||
Полное фирменное наименование | Организационно-правовая форма | Местонахождение | Доля эмитента в уставном капитале юридического лица, в процентах | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
11. Принадлежность эмитента к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, ассоциациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, членство на товарных, валютных, фондовых, прочих биржах с указанием их наименования и местонахождения как в Республике Узбекистан, так и за ее пределами: | ||||
Виды групп | Наименование | Местонахождение | ||
Промышленные группы | ||||
Банковские группы | ||||
Финансовые группы | ||||
Холдинговые компании | ||||
Ассоциации | ||||
Профессиональным участникам рынка ценных бумаг | ||||
Биржи | ||||
12. Сведения о представительствах и филиалах эмитента: | ||||
Полное наименование | ||||
Местонахождение | ||||
Дата открытия | ||||
13. Список всех дочерних и зависимых обществ эмитента: | ||||
Полное наименование | ||||
Местонахождение | ||||
Дата создания | ||||
В случае отрицательного ответа при заполнении пунктов 10, 11, 12 и 13 следует дать полные, развернутые ответы, например: эмитент представительств, филиалов дочерних и зависимых обществ не имеет. | ||||
14. Среднегодовая численность работающих по каждой категории за последние три года (человек): | ||||
20___ г. | 20___ г. | 20___ г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Производство — численность работников, занятых в основной производственной деятельности предприятия (производственные рабочие, продавцы) | ||||
Административно-управленческий персонал (бухгалтерия, плановый отдел, другие службы) | ||||
Социальная сфера — работники, занятые в управлении и обслуживании детских садов, домов отдыха, поликлиник и т. д. | ||||
Прочие | ||||
Итого: | ||||
15. Наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки, а также патентов, лицензий или контрактов. Привести их краткое описание. | ||||
16. Вложение средств в научно-исследовательские разработки в течение последних трех лет, в сумах и в процентах к прибыли по итогам года. | ||||
| ||||
17. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах эмитента за последний год. | ||||
18. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах эмитента по состоянию на конец последнего квартала перед утверждением проспекта эмиссии. | ||||
19. Информация о независимом аудиторе (если имеется): | ||||
Фамилия, имя, отчество аудитора ________________________________________________ | ||||
Дата и номер лицензии _________________________________________________________ | ||||
Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение ____________________________ | ||||
20. Краткое описание имущества эмитента, в тыс. сум.: | ||||
Наименование группы основных фондов | Первоначальная стоимость (согласно данным бухгалтерского баланса по последнему пересчету основных средств) | Сумма износа | Остаточная стоимость | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. Здания | ||||
2. Сооружения | ||||
3. Передаточные устройства | ||||
4. Машины и оборудования | ||||
5. Прочие | ||||
Итого: | ||||
21. Размер земельного участка, находящегося на балансе (га)_______________ | ||||
22. Краткий перечень объектов соцкультбыта, находящихся на балансе эмитента (например: детские сады, жилые дома, дома отдыха, больницы и т. д.), в тыс. сум.: | ||||
Наименование объекта соцкультбыта | Местонахождение | Балансовая стоимость, в тыс. сум. | ||
1 | 2 | 3 | ||
23. Размер резервного фонда по уставу, в % _____________________________ | ||||
Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг, в тыс. сум. ____________________________________________________________________ | ||||
В случае, если резервный фонд на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг не сформирован, это следует отразить в ответе. | ||||
24. Размер просроченной задолженности по уплате налогов, в тыс. сум. | ||||
Вид налога | Сумма задолженности | |||
1 | 2 | |||
25. Сведения о задолженности по банковским и другим кредитам (не включается задолженность поставщикам), в тыс. сум.: | ||||||
Наименование кредитора | Направление использования заемных средств* | Сумма кредита | Процентная ставка | Сроки выплаты процентов (дата / сумма)** | Дата полного погашения кредитов, (дата / сумма)** | Залоговое имущество |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
26. Общая сумма задолженности по прочим кредиторам на последнюю отчетную дату, в тыс. сум. (включает задолженности поставщикам и другим не кредитным организациям, например, поставщикам электроэнергии, теплоснабжения, комплектующих деталей и т. д.) _________________________ | ||||||
27. Сведения о дебиторской задолженности, в тыс. сум.: | ||||||
Наименование дебитора | Местонахождение | Сумма задолженности | Сроки погашения | Сумма задолженности, безнадежной к взысканию | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28. Сведения о направлении средств на капитальные вложения: | ||||||
а) объем капитальных вложений за 3 последних года, в тыс. сум.: | ||||||
Год | Сумма | Год | Сумма | Год | Сумма | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
б) объем незавершенного строительства, в тыс. сум.: | ||||||
Наименование объекта | Балансовая стоимость | Плановые сроки строительства, в месяцах | Степень освоения объекта, в процентах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
в) объем не установленного оборудования, в тыс. сум.: | ||||||
Наименование объекта | Год приобретения | Балансовая стоимость | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
29. Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на эмитента уполномоченными органами за последние три года: | ||||||
а) даты наложения санкций _______________________________________________________ | ||||||
б) орган, наложивший санкции ____________________________________________________ | ||||||
в) причина наложения санкций ____________________________________________________ | ||||||
г) размер санкций, сум. __________________________________________________________ | ||||||
д) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг________________________________________________________________________ | ||||||
30. Информация о наличии судебных процессов, в которых эмитент выступает ответчиком или истцом. | ||||||
31. Динамика выпуска продукции (оказываемых услуг) в сопоставимых показателях (в натуральном выражении) за последние три года: | ||||||
Основные виды выпускаемой продукции | Год | Объем выпуска продукции (шт.) | Год | Объем выпуска продукции (шт.) | Год | Объем выпуска продукции (шт.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32. Сведения об уставном капитале эмитента: | ||||||
а) размер уставного капитала, в сум. _______________________________________________; | ||||||
б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса, в сум. __________________; | ||||||
в) объем оплаченной части уставного капитала, в сум. _________________________________; | ||||||
| ||||||
33. Условия предстоящего выпуска акций в обращение: | ||||||
а) тип акций выпуска ___________________________________________________________; | ||||||
б) количество акций выпуска _____________________________________________________; | ||||||
из них: простые акции, шт. _______________________________________________________; | ||||||
привилегированные акции, шт. ___________________________________________________; | ||||||
в) номинальная стоимость акции выпуска, сум. ______________________________________; | ||||||
г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум. ____________________________; | ||||||
д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска; | ||||||
е) способ размещения акций; | ||||||
ж) срок и порядок размещения акций; | ||||||
з) предполагаемая цена размещения акций; | ||||||
и) условия и порядок оплаты акции, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акций; | ||||||
к) номер и дата приказа Госкомконкуренции или его территориального органа о приватизации предприятия; | ||||||
л) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций; | ||||||
м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям. | ||||||
В случае оплаты акций не денежными средствами указать перечень имущества, которым могут оплачиваться акции. | ||||||
34. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за акции, на случай признания выпуска акций несостоявшимся. | ||||||
35. Детальный анализ факторов риска по группам: | ||||||
Факторы риска | Детальное описание | |||||
1 | 2 | |||||
Экономические (подверженность сферы деятельности эмитента инфляции, влияние ставки рефинансирования на формирование оборотных средств предприятия и т. д.) | ||||||
Конкуренция (наличие в отрасли предприятий, выпускающих аналогичную продукцию по более низким ценам и т. д.) | ||||||
Социальные (отсутствие в данном регионе необходимых специалистов. Влияние возможного сокращения численности работающих на обстановку в регионе, влияние на бюджет предприятия содержания объектов социально-культурного назначения и т. д.) | ||||||
Технические (износ части оборудования и т. п.) | ||||||
Экологические (возможное закрытие предприятия из-за нарушения экологических нормативов и т. д.) | ||||||
36. Цель выпуска акций:_______________________________________________ | ||||||
37. Полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон Центрального депозитария ценных бумаг и инвестиционного посредника, осуществляющего учет прав на ценные бумаги: ____________________. | ||||||
38. Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром проспекта эмиссии акций. | ||||||
Адреса и наименование информационно-справочных систем, периодические печатные издания, где будет размещен полный текст зарегистрированного проспекта эмиссии акций. | ||||||
39. Основные места (место) продажи акций. | ||||||
40. Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии акций, являются его составной частью и должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью эмитента на прошивке. |
к Правилам эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг
| ||||
«УТВЕРЖДЕНО» | «ПОДТВЕРЖДЕНО» | |||
__________________________ | __________________________ | |||
(наименование эмитента) | (наименование лица, предоставившего обеспечение по данному выпуску) | |||
__________________________ | __________________________ | |||
(Ф.И.О. и подпись председателя наблюдательного совета общества или иного уполномоченного лица) | (должность, Ф.И.О. руководителя, подпись) | |||
____________ | №__________ | «___» _____________ 20___ г. | ||
(дата) | М.П. | М.П. | ||
| ||||
_______________________________ | ||||
(наименование оценочной организации) | ||||
_______________________________ | ||||
(должность, Ф.И.О. руководителя, подпись) | ||||
«___» _______________ 20___ г. | ||||
М.П. |
ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ | |||||||||||||||||||
__________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
(полное наименование эмитента) | |||||||||||||||||||
Присвоен идентификационный номер: |
____________________________________________________ | ||||
(вид, тип, серия, форма и количество ценных бумаг) | ||||
Руководитель эмитента: __________________________________ | ||||
(Ф.И.О., подпись) | ||||
Главный бухгалтер: __________________________________ | ||||
(Ф.И.О., подпись) | ||||
Печать | Дата | |||
| ||||
Номер и дата договора, заключенного с инвестиционным консультантом ___ | ||||
Ф.И.О. и подпись руководителя инвестиционного консультанта: | ||||
_______________ | _______________ | |||
Печать | Дата | |||
__________________________________________________________________ | ||||
РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ И ФАКТОМ РЕГИСТРАЦИИ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ | ||||
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 61 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» ВЫБОР ЦЕННЫХ БУМАГ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА ИНВЕСТИРОВАНИЯ И СООТВЕТСТВЕННО ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТОГО ВЫБОРА ЯВЛЯЮТСЯ РИСКОМ ИНВЕСТОРА | ||||
__________________________________________________________________ | ||||
| ||||
1. Полное и сокращенное наименование эмитента: _______________________ | ||||
Отрасль: ____________________________________________________________________ | ||||
Вышестоящая организация: _____________________________________________________ | ||||
Фамилия, имя, отчество руководителя эмитента: _____________________________________ | ||||
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера эмитента: ________________________________ | ||||
2. Организационно-правовая форма эмитента: __________________________ | ||||
3. Местонахождение и банковские реквизиты: __________________________ | ||||
Полный почтовый адрес: _______________________________________________________ | ||||
Название обслуживающего банка и его местонахождение: _____________________________ | ||||
Наименование налогового органа и ИНН: __________________________________________ | ||||
4. Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной регистрации эмитента: ______________________________________________ | ||||
Коды, присвоенные органом государственной статистики ________________ | ||||
5. Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг):____________________________________________________________ | ||||
6. Список всех акционеров эмитента, которые имеют долю в размере 5 и более процентов уставного капитала (при первичной эмиссии не заполняется): | ||||
Полное наименование акционеров — юридических лиц или Ф.И.О. акционеров — физических лиц | Местонахождение (почтовый адрес) акционеров — юридических лиц или паспортные данные акционеров — физических лиц | Доля акционера в уставном капитале эмитента | ||
количество в штуках | доля в процентах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
7. Список всех членов исполнительного органа управления эмитента на момент утверждения проспекта эмиссии: | ||||
Ф.И.О. члена исполнительного органа | Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года | Доля в уставном | ||
количество в штуках | доля в процентах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
8. Список всех членов наблюдательного совета эмитента на момент утверждения проспекта эмиссии: | ||||
Ф.И.О. члена наблюдательного совета | Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года | Доля в уставном | ||
количество в штуках | доля в процентах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
9. Список учредителей эмитента (заполняется только при первичном выпуске акций): | ||||
Полное наименование учредителей — юридических лиц или Ф.И.О. учредителей — физических лиц | Местонахождение (почтовый адрес) учредителей — юридических лиц или паспортные данные учредителей — физических лиц |
| ||
количество в штуках | доля в процентах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
10. Список аффилированных лиц эмитента: | ||||
Полное наименование аффилированного лица — юридических лиц или Ф.И.О. аффилированного лица — физических лиц | Основание, по которому лицо является аффилированным | Доля аффилированного лица в уставном капитале эмитента | ||
Количество в штуках | доля в процентах | |||
простые | привилегированные | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11. Список всех юридических лиц, у которых эмитент имеет долю в размере 5 и более процентов их уставного капитала: | ||||
Полное фирменное наименование | Организационно-правовая форма | Местонахождение | Доля эмитента в уставном капитале юридического лица | |
количество в штуках | доля в процентах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12. Принадлежность эмитента к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, ассоциациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, членство на товарных, валютных, фондовых, прочих биржах с указанием их наименования и местонахождения как в Республике Узбекистан, так и за ее пределами: | ||||
Виды групп | Наименование | Местонахождение | ||
1 | 2 | 3 | ||
Промышленные группы | ||||
Банковские группы | ||||
Финансовые группы | ||||
Холдинговые компании | ||||
Ассоциации | ||||
Профессиональные участники рынка ценных бумаг | ||||
Биржи | ||||
13. Список всех представительств и филиалов эмитента: | ||||
Полное наименование | ||||
Местонахождение | ||||
Дата открытия | ||||
14. Список всех дочерних и зависимых обществ эмитента: | ||||
Полное наименование | ||||
Местонахождение | ||||
Дата создания | ||||
В случае отрицательного ответа при заполнении пунктов 11, 12, 13 и 14 следует дать полные, развернутые ответы, например: эмитент представительств, филиалов, дочерних и зависимых обществ не имеет. | ||||
15. Среднегодовая численность работников по каждой категории за последние три года (человек): | ||||
Категория | 20___ г. | 20___ г. | 20___ г. | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Производство — численность работников, занятых в основной производственной деятельности предприятия (производственные рабочие, продавцы) | ||||
Административно-управленческий персонал (бухгалтерия, плановый отдел, другие службы) | ||||
Социальная сфера — работники, занятые в управлении и обслуживании детских садов, домов отдыха, поликлиник и т. д. | ||||
Прочие | ||||
Итого: | ||||
16. Наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки, а также патентов, лицензий или контрактов. Привести их короткое описание. | ||||
17. Вложение средств в научно-исследовательские разработки в течение последних трех лет, в сумах и в процентах к прибыли по итогам года. | ||||
2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА | ||||
18. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах за последние 3 финансовых года, либо за каждый завершенный год с момента образования эмитента, если этот срок менее 3 лет. | ||||
19. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах эмитента по состоянию на конец последнего квартала перед утверждением проспекта. | ||||
20. Информация о независимом аудиторе: | ||||
Фамилия, имя, отчество аудитора ________________________________________________ | ||||
Дата и номер лицензии _________________________________________________________ | ||||
Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение ____________________________ | ||||
21. Информация о предыдущих (за последние три завершенных года) независимых аудиторах: | ||||
Фамилия, имя, отчество аудитора_________________________________________________ | ||||
Дата и номер лицензии _________________________________________________________ | ||||
Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение ____________________________ | ||||
22. Краткое описание имущества эмитента, в тыс. сум.: | ||||
Наименование группы основных фондов | Первоначальная стоимость (согласно данным бухгалтерского баланса по последнему пересчету основных средств) | Сумма износа | Остаточная стоимость | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. Здания | ||||
2. Сооружения | ||||
3. Передаточные устройства | ||||
4. Машины и оборудования | ||||
5. Прочие | ||||
Итого: | ||||
23. Размер земельного участка, находящегося на балансе (га) _______________ | ||||
24. Краткий перечень объектов соцкультбыта, находящихся на балансе эмитента (например: детские сады, жилые дома, дома отдыха, больницы и т. д.), в тыс. сум.: | ||||
Наименование объекта соцкультбыта | Местонахождение | Балансовая стоимость, | ||
1 | 2 | 3 | ||
25. Размер резервного фонда по уставу, в % ________________________ | ||||
Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг, в тыс. сум. ____________________________________________________________________ | ||||
При этом, доля резервного фонда сформированная за счет отчислений из чистой прибыли, в тыс. сум. ____________________________________________________________________ | ||||
Отчет об использовании средств резервного фонда за последние 3 года, в тыс. сум.: | ||||
Направление использования средств резервного фонда | 20___ г. | 20___ г. | 20___ г. | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
В случае, если резервный фонд на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг не сформирован, это следует отразить в ответе. | ||||
26. Сведения об основных направлениях использования прибыли за последние три завершенных финансовых года, в тыс. сум.: | ||||
Категория | в 20___ г. | в 20___ г. | в 20___ г. | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Расходы на содержание объектов социальной сферы | ||||
Премии и другие суммы, выплачиваемые работникам или в пользу работников | ||||
Дивиденды | ||||
Выплата процентов | ||||
Суммы из прибыли, использованные по другим направлениям (не включенные в предыдущие категории) | ||||
Итого: | ||||
27. Размер просроченной задолженности по уплате налогов, в тыс. сум.: | ||||
Вид налога | Сумма задолжности | |||
1 | 2 | |||
28. Общая сумма задолженности по прочим кредиторам на последнюю отчетную дату, сум. (включает задолженности поставщикам и другим не кредитным организациям, например, поставщикам электроэнергии, теплоснабжения, комплектующих деталей и т. д.) ___________ | ||||
29. Сведения о дебиторской задолженности, в тыс. сум.:(указывается задолженность, превышающая 1000-кратную сумму минимальной заработной платы) | ||||
Наименование дебитора | Местонахождение | Сумма задолженности | Сроки погашения | Сроки задолженности, безнадежной к взысканию |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
30. Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на эмитента уполномоченными органами за последние три года: | ||||
а) даты наложения санкций ______________________________________________________ | ||||
б) орган, наложивший санкции ___________________________________________________ | ||||
в) причина наложения санкций __________________________________________________ | ||||
г) размер санкций, сум. ________________________________________________________ | ||||
д) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг ______ | ||||
31. Информация о наличии судебных процессов, в которых эмитент выступает ответчиком или истцом. | ||||
32. Сведения об уставном капитале эмитента: | ||||
а) размер уставного капитала согласно уставу, в сум. ________________________________; | ||||
б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса, в сум. _________________; | ||||
в) объем оплаченной части уставного капитала, в сум. _______________________________; | ||||
г) выплаченные доходы по ценным бумагам в процентах к номинальной стоимости по результатам: | ||||
20___ г. | 20___ г. | 20___ г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
По простым акциям | ||||
По привилегированным акциям | ||||
По облигациям | ||||
По другим видам ценных бумаг | ||||
д) дата (период) погашения или замены на другие ценные бумаги эмитента, консолидации существующих ценных бумаг или дробление существующих ценных бумаг на ценные бумаги меньшего номинала (за последние три года): | ||||
Дата погашения или замены на другие ценные бумаги | Консолидация | Дробление | ||
цена старая, в сум. | цена новая, в сум. | цена старая, в сум. | цена новая, в сум. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
33. Сведения о предыдущих выпусках акций за последние три года, для каждого выпуска отдельно (при первичном выпуске не заполняются): | ||||
а) основание для выпуска акций _________________________________________________; | ||||
б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска_______________; | ||||
в) дата начала размещения _____________________________________________________; | ||||
г) дата окончания размещения __________________________________________________; | ||||
д) номинальная стоимость акции, в сум. ___________________________________________; | ||||
е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум. ________________________________; | ||||
ж) общее количество выпущенных акций, в шт. _____________________________________; | ||||
з) тип выпускаемых акций и их количество по типам: | ||||
простые акции, шт. ___________________________________________________________; | ||||
привилегированные акции, шт. __________________________________________________; | ||||
и) название и адрес организатора торгов, в официальный листинг которого включены размещенные ценные бумаги; | ||||
к) распределение цен на акции за последний год, с указанием верхней и нижней цены официально зарегистрированной на биржевых или вне биржевых торгах; | ||||
л) цель выпуска акций. | ||||
34. Сведения о предыдущих выпусках облигаций (за последние три года) отдельно по каждому из зарегистрированных выпусков облигаций эмитента, за исключением выпусков, все облигации которых погашены. | ||||
а) основание для выпуска облигаций _____________________________________________; | ||||
б) серия и форма облигаций выпуска _____________________________________________; | ||||
в) дата начала размещения _____________________________________________________; | ||||
г) дата окончания размещения __________________________________________________; | ||||
д) количество облигаций выпуска ________________________________________________; | ||||
е) номинальная стоимость одной облигации выпуска, сум. ____________________________; | ||||
ж) общий объем выпуска (по номинальной стоимости) сум. ___________________________; | ||||
з) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска ______________________________; | ||||
и) условия и порядок погашения облигаций выпуска _________________________________; | ||||
к) обеспечение по облигациям выпуска, указываются: | ||||
полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение; | ||||
вид обеспечения; | ||||
размер обеспечения в денежном выражении; | ||||
л) если выпуск облигаций признан несостоявшимся, указываются: | ||||
регистрирующий орган, принявший решение о признании выпуска облигаций несостоявшимся, дата принятия такого решения; | ||||
основания признания выпуска облигаций несостоявшимся; | ||||
м) цель выпуска облигаций. | ||||
3. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ | ||||
35. Условия предстоящего выпуска акций в обращение: | ||||
а) тип акций выпуска __________________________________________________________; | ||||
б) количество акций выпуска ___________________________________________________; | ||||
в) номинальная стоимость акции выпуска, сум. _____________________________________; | ||||
г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум. ___________________________; | ||||
д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска __________________________________; | ||||
е) способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещение; | ||||
ж) срок и порядок размещения акции; | ||||
з) цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска; | ||||
и) условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акций; | ||||
к) орган эмитента, принявший решение о выпуске акций и дата его принятия; | ||||
л) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций; | ||||
м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям; | ||||
н) цель выпуска акций. | ||||
4. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ | ||||
36. Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение: | ||||
а) серия и форма облигаций выпуска _____________________________________________; | ||||
б) количество облигаций выпуска ________________________________________________; | ||||
в) номинальная стоимость облигации выпуска, сум. _________________________________; | ||||
г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум. ___________________________; | ||||
д) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска; | ||||
е) порядок и сроки обращения облигаций выпуска __________________________________; | ||||
ж) обеспечение по облигациям выпуска: | ||||
полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение; | ||||
вид обеспечения; | ||||
размер обеспечения в денежном выражении; | ||||
з) способ размещения облигаций, в случае закрытой подписки также круг лиц, среди которых осуществляется размещение облигаций; | ||||
и) срок и порядок размещения облигаций; | ||||
к) предполагаемая цена размещения облигаций; | ||||
л) условия и порядок оплаты облигаций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату облигаций; | ||||
м) орган эмитента, утвердивший решение о выпуске облигаций и дата утверждения; | ||||
н) любые ограничения на эмиссию облигаций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций; | ||||
о) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным облигациям; | ||||
п) цель выпуска облигаций. | ||||
37. В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги. | ||||
Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся. | ||||
38. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям: | ||||
а) форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т. д.); | ||||
б) порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения; | ||||
срок погашения определяется с момента начала размещения выпуска облигаций и может быть определен: | ||||
календарной датой (порядком определения данной календарной даты); | ||||
периодом времени (порядком определения данного периода времени); | ||||
в) порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации (размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону или порядок его определения); | ||||
г) порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону; | ||||
д) возможность и условия досрочного погашения облигаций, в частности: цена (стоимость) досрочного погашения, срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению, а также порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении. | ||||
39. Информация о порядке погашения и выплаты доходов по облигациям должна включать в себя следующие сведения о кредитных организациях (платежных агентах), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты: полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес. | ||||
40. Описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств по облигациям, а также порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований. | ||||
41. Полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон Центрального депозитария ценных бумаг и инвестиционного посредника, осуществляющего учет прав на ценные бумаги. | ||||
42. Приводятся основные данные, каса?щи?ся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумаги. | ||||
43. Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах): | ||||
полные фирменные наименования, включая организационно-правовые формы, места нахождения и почтовые адреса организаций, принимающих участие в размещении ценных бумаг, их функции, методы размещения и существенные условия договора (договоров) между эмитентом и этими организациями, условия вознаграждения, а также номера, даты выдачи, сроки действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и орган, их выдавший. | ||||
44. Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг. | ||||
Адреса и наименования информационно-справочных систем, периодических печатных изданий, где будут размещены условия выпуска ценных бумаг. | ||||
45. Основные места продажи ценных бумаг. | ||||
46. Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумаг. | ||||
47. Детальный анализ факторов риска по группам: | ||||
Факторы риска | Детальное описание | |||
1 | 2 | |||
Экономические (подверженность сферы деятельности эмитента инфляции, влияние ставки рефинансирования на формирование оборотных средств предприятия и т. д.) | ||||
Конкуренции (наличие в отрасли предприятий, выпускающих аналогичную продукцию по более низким ценам) | ||||
Социальные (отсутствие в данном регионе необходимых специалистов, влияние возможного сокращения численности работающих на обстановку в регионе, влияние на бюджет предприятия содержания объектов социально-культурного назначения и т. д.) | ||||
Технические (износ части оборудования и т. п.) | ||||
Экологические (возможное закрытие предприятия из-за нарушения экологических нормативов и т. д.) | ||||
48. Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии ценных бумаг, являются его составляющей частью и должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью эмитента. |
к Правилам эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг
ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА | |||||||||||||||||||
Присвоен идентификационный номер: | |||||||||||||||||||
______________________________________________ | |||||||||||||||||||
Наименование доверительного управляющего инвестиционными активами: | |||||||||||||||||||
_______________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
Руководитель доверительного управляющего инвестиционными активами _______________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
(Ф.И.О., подпись) | |||||||||||||||||||
Главный бухгалтер доверительного управляющего инвестиционными активами: ________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
(Ф.И.О., подпись) | |||||||||||||||||||
_______________ | _______________ | ||||||||||||||||||
печать | дата | ||||||||||||||||||
Наименование инвестиционного консультанта, оказавшего услугу по подготовке документов по выпуску акций: ______________________________________________ ________________________________________________________________________ Номер и дата договора, заключенного с инвестиционным консультантом: ________________________________________________________________________ Ф.И.О. и подпись руководителя инвестиционного консультанта: ________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
_______________ | _______________ | ||||||||||||||||||
печать | дата | ||||||||||||||||||
__________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ РЕГИСТРАЦИИ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ. | |||||||||||||||||||
______________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
1. Основные сведения о фонде | |||||||||||||||||||
1. Полное и сокращенное наименование фонда: _________________________________ ________________________________________________________________________ Фамилия, имя, отчество руководителя доверительного управляющего фонда: ________________________________________________________________________ Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера доверительного управляющего фонда: _______________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
Полный почтовый адрес: ___________________________________________________ | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
5. Срок деятельности фонда: _________________________________________________ 6. Основные направления деятельности: _______________________________________ 7. Список всех акционеров фонда, которые имеют долю в размере 5 и более процентов уставного капитала (при первичной эмиссии не заполняется): | |||||||||||||||||||
Полное наименование акционеров — юридических лиц или Ф.И.О. акционеров — физических лиц | Местонахождение (почтовый адрес) акционеров — юридических лиц или паспортные данные акционеров — физических лиц | Доля акционера в уставном капитале | |||||||||||||||||
количество в штуках | доля в % | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
8. Сведения о доверительном управляющем фонда: ______________________________ | |||||||||||||||||||
9. Список всех членов наблюдательного совета фонда на момент утверждения проспекта эмиссии: | |||||||||||||||||||
Ф.И.О. члена наблюдательного совета | Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года | Доля в уставном капитале фонда | |||||||||||||||||
количество в штуках | доля в % | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
10. Список учредителей фонда (заполняется только при первичном выпуске акций): | |||||||||||||||||||
Полное наименование учредителей — юридических лиц или Ф.И.О. учредителей — физических лиц | Местонахождение (почтовый адрес) учредителей — юридических лиц или паспортные данные учредителей — физических лиц | Доля в уставном капитале фонда | |||||||||||||||||
количество в штуках | доля в % | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
11. Список аффилированных лиц фонда: | |||||||||||||||||||
Полное наименование аффилированного лица — юридических лиц или Ф.И.О. аффилированного лица — физических лиц | Основание, по которому лицо является аффилированным | Доля аффилированного лица в уставном капитале фонда | |||||||||||||||||
количество в штуках | доля в % | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
12. Список всех юридических лиц, у которых фонд имеет долю в размере 5 и более процентов их уставного капитала: | |||||||||||||||||||
Наименование | Организационно-правовая форма | Местонахождение | Доля фонда в уставном капитале юридического лица | ||||||||||||||||
количество в штуках | доля в % | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
13. Список всех представительств и филиалов фонда: | |||||||||||||||||||
Полное наименование | |||||||||||||||||||
Местонахождение | |||||||||||||||||||
Дата открытия | |||||||||||||||||||
14. Список всех дочерних и зависимых обществ фонда: | |||||||||||||||||||
Полное наименование | |||||||||||||||||||
Местонахождение | |||||||||||||||||||
Дата создания | |||||||||||||||||||
В случае отрицательного ответа при заполнении пунктов 12, 13 и 14 следует дать полные, развернутые ответы, например: фонд представительств, филиалов, дочерних и зависимых обществ не имеет. | |||||||||||||||||||
2. Данные о финансовом состоянии фонда | |||||||||||||||||||
16. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах за последние 3 финансовых года, либо за каждый завершенный год с момента образования фонда, если этот срок менее 3 лет. | |||||||||||||||||||
19. Информация о предыдущих (за последние три завершенных года) внешних аудиторах фонда: | |||||||||||||||||||
20. Размер резервного фонда по уставу, в % ____________________________________ | |||||||||||||||||||
Направление использования средств резервного фонда | 20___ г. | 20___ г. | 20___ г. | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
В случае, если резервный фонд на дату принятия решения о выпуске акций не сформирован, это следует отразить в ответе. | |||||||||||||||||||
Категория | 20___ г. | 20___ г. | 20___ г. | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Премии и другие суммы, выплаченные доверительному управляющему | |||||||||||||||||||
Выплаченные суммы Центральному инвестиционному посреднику ценных бумаг и инвестиционному посреднику, за оказанные услуги | |||||||||||||||||||
Дивиденды | |||||||||||||||||||
Суммы из прибыли, использованные по другим направлениям (не включенные в предыдущие категории) | |||||||||||||||||||
Итого | |||||||||||||||||||
22. Размер просроченной задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей, в тыс. сум.: | |||||||||||||||||||
�� | |||||||||||||||||||
Виды налогов и других обязательных платежей | Сумма задолженности | ||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
23. Общая сумма задолженности по прочим кредиторам на последнюю отчетную дату, в тыс. сум. ________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
Наименование дебитора | Местонахождение | Сумма задолженности | Сроки погашения задолженности | Сроки задолженности, безнадежной к взысканию | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
25. Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на фонд государственными органами за последние три года: | |||||||||||||||||||
20__г. | 20__г. | 20__г. | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
По простым акциям | |||||||||||||||||||
д) консолидация существующих акций или дробление существующих акций на акции меньшего номинала (за последние три года): | |||||||||||||||||||
Консолидация | Дробление | ||||||||||||||||||
цена старая, в сум. | цена новая, в сум. | цена старая, в сум. | цена новая, в сум. | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
28. Сведения о предыдущих выпусках акций за последние три года, для каждого выпуска отдельно (при первичном выпуске не заполняются): | |||||||||||||||||||
� | |||||||||||||||||||
3. Условия предстоящего выпуска акций в обращение | |||||||||||||||||||
29. Условия предстоящего выпуска акций в обращение: а) тип акций выпуска ______________________________________________________; б) количество акций выпуска ________________________________________________; в) номинальная стоимость акции выпуска, в сум. ________________________________; г) общий объем выпуска по номинальной стоимости, в сум. _______________________; д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска ______________________________ _______________________________________________________________________; е) способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещение ____________________________________; ж) срок и порядок размещения акций _________________________________________; з) условия и порядок оплаты акций ___________________________________________; и) орган управления фонда, принявший решение о выпуске акций и дата его принятия _______________________________________________________________________; к) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе фонда, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций _______________________________________________________________________; л) цель выпуска акций _____________________________________________________. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
«ПОДТВЕРЖДЕН»* | |||||||||||||||||||
|
к Правилам эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг
| ||
____________________________________ | ||
(Наименование регистрирующего органа) | ||
ЗАЯВЛЕНИЕ | ||
_________________________________________________, расположенное по | ||
(полное наименование эмитента) | ||
адресу: ________________ просит произвести государственную регистрацию | ||
выпуска __________________________________________ акций (облигаций) | ||
(перечисляются количество, виды и типы ценных бумаг) | ||
на общую сумму ______________________ сум., номинальной стоимостью одной акции (облигации) _______ сум. | ||
Размер уставного капитала согласно уставу составляет ___________ сум. | ||
Данный выпуск акций (облигаций) является __________________ выпуском. | ||
(порядковый номер выпуска) | ||
Номер, дата выдачи лицензии и вид деятельности по лицензии ___________ _________________________________________________________________*. | ||
Руководитель | __________ | _____________________ |
(подпись) | (Ф.И.О.) | |
Главный бухгалтер | __________ | _____________________ |
(подпись) | (Ф.И.О.) | |
Печать | ||
Дата |
к Правилам эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ | ||
Дата поступления в регистрирующий орган «___» _________ 20___ г. | ||
Наименование эмитента ________________________________________________ | ||
Местонахождение эмитента _____________________________________________ | ||
Ответственный сотрудник эмитента _______________________________________ | ||
____________________________________________________________________ | ||
(Ф.И.О., номер телефона, факса) | ||
№ | Перечень представленной документации: | Количество экземпляров |
Наличие документов проверено ________________________________ | ||
(ответственный сотрудник регистрирующего органа) |
к Правилам эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг
к Правилам эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг
к Правилам эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг
| ||
____________________________________ | ||
(наименование регистрирующего органа) | ||
ЗАЯВЛЕНИЕ | ||
_________________________________, расположенное по адресу: _________ | ||
(полное наименование эмитента) | ||
________________________________ просит произвести государственную регистрацию изменений в ранее зарегистрированный выпуск акций (облигаций) _______________________________________________________. | ||
(номер и дата гос. регистрации) | ||
Изменения в ранее зарегистрированный выпуск акций (облигаций) вносятся в связи с __________________________________________________________. | ||
(указывается причина внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг) | ||
Номер, дата выдачи лицензии и вид деятельности по лицензии ________ _________________________________________________________________*. | ||
Руководитель | __________ | ________________ |
(подпись) | (Ф.И.О.) | |
Главный бухгалтер | __________ | ________________ |
(подпись) | (Ф.И.О.) | |
Печать | ||
Дата |
к Правилам эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг
к Правилам эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг